Две тёлочки и негр захотели немного пошалить и решили замутить групповой секс. Они разместились на террасе и девушки приступили сосать пенис негру, крепко охватывая черный агрегат своими пухлыми губами. Как только хер хорошо окреп, давалки прогибались раком и охотно подставляли на растерзание свои узенькие дырочки. Негр по очереди натягивал на член развратных сучек и орудовал в их дырках, пока не испытал бурный экстаз и обильно не залил их ротики и упругие бёдра густой белой спермой.