Молодой негр случайно познакомился с двумя белокожими студентками на вокзале, которые приехали на учёбу. Девушкам негде было разместиться и темнокожий предложил им свою помощь. Негр отвёз их к себе домой, где благодарные девушки набросились на него с поцелуями. Негр стал долбиться на диване в дёсна с белокожими девками, которые шустро спустились на коленки взяли в рот. Они сделали глубокий минет в два ротика, а после выставили свои дырочки. Негр стал активно натягивать их на хер в разных позах, пока не спустил им сперму на лица.