Две лесбиянки решили порезвиться с друг дружкой. Они уединились в комнате, где стали целоваться и прогибаться раком, чтобы помассировать киски и анусы друг дружке. Девушки делали кунилингус и анилингус, тщательно мастурбируя киски, но им быстро показалось этого мало. Они решили позвать знакомого негра, которого очень сильно ждали, разминая свои анусы секс-игрушкой. Когда фаллос размял достаточно их дырочки, они стали трахаться в очко с негром по очереди и громко стонать от удовольствия, пока не обкончались.