Два негра сняли двух блондинок в ночном клубе и повели к себе на квартиру, чтобы замутить с ними групповое межрасовое порево. Девчушки не стесняются и берут большие хуи себе в рот, делая минет чернокожим любовникам. Вскоре дырочки блондинок стали готовы к межрасовому траху, поэтому чернокожие ухажеры начали пердолить их в разных позициях. Групповой секс с неграми и блондинками после клуба закончился выстрелами спермы на лица.