Две блондинки решили заняться сексом втроём, для этого и пригласили подкаченного мулата. Девушки предварительно стали ласкать себя и заводиться от каждого прикосновения. Они целовались и достали фаллосы, которыми изрядно размяли свои дырочки. Мулат шустро пристроился и их дырочкам и стал сношать их по очереди, заколачивая свой агрегат до самого основания. Сучки стонали от сильного удовольствия в промежностях, пока темнокожий не спустил свою белую горячую спермы им в рот.