Мулатка давно положила глаз на свою белокожую подругу и решила добиться её расположения и соблазнить. Она пригласила девушку к себе, а после уединилась с ней в спальне. Как оказалось, подружка была совсем не против и слилась с темнокожей в страстном поцелуе. Девушки начали ласкать друг дружку руками в промежности, а после мулатка взяла инициативу в свои руки и стала вылизывать ей киску своим умелым языком. Блондинка громко стонала от ласки языком своей темнокожей подруги и бурно кончила.