Мулатка после первого свидания отправилась с парнем домой, где их резко застала волна возбуждения. Молодые не смогли стерпеть своей страсти и повалились на пол, где стали целоваться. Мулатка взяла инициативу в свои губки и сделала своему спутнику глубокий минет. После оральной ласки, парнишка вставил темнокожей по самые яйца и стал умело натягивать её на полу до громких стонов. Кудрявая стонала и извивалась от сильных ощущений, пока не кончила и не приняла сперму в рот.