Две замужние милфы отправились своих супругов в командировки, а сами решили развлечься по-взрослому с молодым любовником. Они пригласили парня в спальню, где стали показывать свои прелести в стрингах. Любовник шустро размял их сочные попки своими сильными руками, прежде чем преступить к решительным действиям. Милфы страстно ласкали друг дружку, пока парнишка им не дал в рот свой пенис. Они стали его качественно отсасывать, а после подставили дырочки. Он стал умело натягивать милф на кукан и драть как последних шлюшек по самые яйца, пока не спустил кончу на их лица.