Санта Клаус трудится не покладая рук всю ночь, чтобы развезти подарки, но ему тоже хочется внимания и подарков. Как же хорошо, что две непослушные потаскухи надевают очень соблазнительные одежды и дожидаются мужика возле елочки, лаская дырочки друг дружки. Бородач в красной шубе спускается по дымоходу и видит такую картину. Довольный Санта достает пенис и принимается активно трахать двух потаскух в жопы по очереди.